Benchmark cenników usług fulfillmentowych w Polsce

Dla klienta działającego na rynku usług fulfillmentowych przeprowadziliśmy analizę ofert konkurencyjnych dostawców. Porównaliśmy nie tylko ceny, lecz także zakres i sposób personalizacji usług, przebieg kontaktu handlowego oraz czas potrzebny na otrzymanie oferty.

Potrzeby klienta

Klient chciał sprawdzić, jak jego oferta wypada na tle kluczowych operatorów fulfillmentowych w Polsce. Potrzebował porównywalnych danych, które pozwoliłyby mu ocenić własny poziom cen, jakość obsługi oraz sposób prowadzenia procesu ofertowego.

Badanie miało odpowiedzieć na pytania:

  • Jak kształtują się ceny usług fulfillmentowych?
  • Jakie elementy obejmują oferty poszczególnych dostawców?
  • W jakim stopniu ceny i zakres usług są dopasowywane do profilu klienta?
  • Czy operatorzy obsługują firmy o różnej skali działalności?
  • Jak łatwo można nawiązać z nimi kontakt?
  • Ile czasu zajmuje uzyskanie kompletnej oferty?
  • Jak przebiega komunikacja z potencjalnym klientem?

Podejście badawcze

Zespół Hume’s Institute połączył analizę desk research z badaniem mystery client.

W pierwszym etapie przeanalizowaliśmy informacje udostępniane przez operatorów na ich stronach internetowych. Publiczny cennik usług fulfillmentowych był jednak dostępny tylko w przypadku dwóch badanych firm. Pozyskanie porównywalnych danych od pozostałych dostawców wymagało bezpośredniego przejścia przez ich procesy ofertowe.

W ramach badania mystery client współpracujące z nami podmioty wystąpiły w roli potencjalnych klientów i zwróciły się do operatorów o przygotowanie ofert. Pozwoliło to sprawdzić zarówno poziom cen, jak i rzeczywisty przebieg obsługi zapytania.

Realizacja projektu wymagała rozwiązania kilku wyzwań metodologicznych:

  • Różne formaty i definicje usług – operatorzy odmiennie opisywali oraz wyceniali poszczególne elementy obsługi. Przeprowadziliśmy dodatkową analizę i ujednoliciliśmy definicje, aby możliwe było rzetelne porównanie ofert.
  • Ograniczenia dotyczące skali klientów – część dostawców nie obsługiwała firm o określonej wielkości. Wprowadziliśmy więc dodatkowy profil najmniejszego obsługiwanego przedsiębiorstwa i pozyskaliśmy oferty dla zmodyfikowanego scenariusza.
  • Niska responsywność wybranych operatorów – niektóre firmy odpowiadały z opóźnieniem lub wymagały ponownego kontaktu. W porozumieniu z klientem wydłużyliśmy realizację badania, aby uzyskać możliwie kompletny materiał i zachować jego porównywalność.

Na każdym etapie klient otrzymywał informacje o postępach oraz zmianach wprowadzanych w metodyce badania.

Klient otrzymał porównanie cen, zakresu usług i jakości procesu ofertowego, które pozwoliło mu ocenić własną pozycję na tle konkurencji.

Raport zawierał zestawienie ofert kluczowych operatorów fulfillmentowych oraz szczegółową ocenę każdego z nich. Analiza obejmowała:

  • poziom i strukturę cen,
  • zakres usług ujętych w ofercie,
  • warunki współpracy dla firm o różnej skali,
  • możliwości personalizacji oferty,
  • łatwość kontaktu z dostawcą,
  • czas oczekiwania na odpowiedź,
  • kolejne etapy procesu ofertowego,
  • mocne i słabe strony poszczególnych operatorów.

Wyniki badania umożliwiły klientowi:

  • porównanie własnego cennika z ofertami konkurencji,
  • ocenę konkurencyjności zakresu świadczonych usług,
  • zidentyfikowanie różnic w sposobie obsługi potencjalnych klientów,
  • wskazanie elementów oferty i procesu sprzedażowego wymagających poprawy,
  • określenie obszarów, które mogą stanowić przewagę konkurencyjną firmy.

Dzięki badaniu klient zyskał nie tylko wiedzę o cenach konkurencji, ale również pełniejszy obraz standardów obsługi i praktyk ofertowych stosowanych na polskim rynku fulfillmentu.

Paweł Olszynka

COO | Head ICT & Digital Market Analyst